详细描述
?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
1、主体业务构成？分业务毛利率情况？目前市场占有率？及主要 竞争对手？ 答：公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要是做模具、 汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公 司主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品。公司 在汽车软饰件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处 于行业第一方阵地位，并实现了模具产品的规模化出口。根据 中国模具工业协会出具的《市场竞争力证明》显示，公司系国 内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具 领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，亦是 中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。公司是国内 为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企 业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、 CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务。
公司的全流程制造服务优势较同行业可比上市公司明显。 2、目前软饰件、发泡件模具市场竞争格局如何？我们所处位置 及核心壁垒？目前软饰件、发泡件模具主要比拼的技术参数？ 答：从模具类型来看，公司的模具产品类型主要为成型/冲切/ 发泡模具，与同行业公司的塑料模具、铸造模具、冲压模具属 于完全不同的模具类型。公司模具产品的应用领域主要以汽车 内外饰件中的软饰件与发泡件（主要起填充或覆盖作用）为主， 与天汽模、合力科技、威唐工业的汽车覆盖件、汽车车身及结 构件和宁波方正、海泰科的汽车内外饰件中的塑料件（主要起 支撑作用）具有较大差异。经过多年来的持续创新，公司已形 成了包括“浮动模带定位限位装置的软内饰冲切模具”、“地 毯边缘均剪切刀口冲切技术”、“仪表台翻转冲切表皮技术”、 “多腔软内饰成型模中间分切刀的快换技术”、“带整体骨架 后座、靠背发泡产品收缩率的预判控制技术”、“汽车整车匹 配主模型模拟块调整机构及调整方法”在内的多项国内及国际 领先的核心技术。通过新产品、新技术的持续创新，公司已成 为国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件与发泡件 模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位。 感谢您对公司的关注和支持！ 3、可否介绍制作模具的流程，以及技术迭代的主要路径？比如 哪些环节目前技术迭代比较快，具体如何进行迭代？ 答：尊敬的投资者，您好！公司是国内为数不多的能够实施全 流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内 外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模 到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及 内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可 为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。公司主营业务以模 具业务为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸； 自设立以来，公司始终重视技术的积累和创新，积极探索研发 新技术，提高生产效率、改善产品工艺、提高产品质量。公司 以技术和产品创新为核心推动企业发展，坚持以市场需求为导 向的研发理念，持续跟踪行业发展趋势，收集模具前沿技术发 展、下游客户应用需求，不断探索新的研发课题，形成了涵盖 产品工艺及基础技术研发、新产品研发的体系，使得公司产品 技术较好地满足下游客户的需求，提高了公司的自主创新能力 和产品研发效率。公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产 品的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企 业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰 一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客户提供 “模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。感谢您对公司的 关心与支持！ 4、下游客户既包括国际知名的零部件巨头比如安道拓、佛吉亚， 也包括本土整车厂比如长城、吉利、比亚迪、小米等，我们同 他们合作方式上有什么不同？占比分别为？毛利率分别为？
答：尊敬的投资者，您好！企业主要客户群体为汽车零部件企 业中的汽车内外饰供应商（内外饰总成供应商）。在国内市场 上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在我国设 立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰 一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰 供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供汽车内外 饰模具及配套产品。近年来，公司与佩尔哲、佛吉亚、安道拓、 泰佛、李尔、欧拓、安通林等全球知名汽车内外饰供应商以及 延锋安道拓、申达股份、长春富维安道拓、长城汽车、上汽通 用、吉利汽车、比亚迪等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建 立了长期稳定的合作关系。公司模具所生产的内外饰件产品广 泛应用于国内外知名汽车品牌，包括：奥迪、奔驰、宝马、标 致雪铁龙、长城、长安、大众、丰田、福特、捷豹、吉利、路 虎、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、尼桑、通用、沃尔沃、起亚、现代、 特斯拉、蔚来、小鹏、理想、埃安、问界等。感谢您对公司的 关注和支持！ 5、如何理解公司毛利率高于同行？如何理解具体细分赛道毛利 率高于其他零组件？ 答：尊敬的投资者，您好！公司模具产品较高的毛利率以及广 泛的客户群体基础，公司模具产品具有良好的市场之间的竞争力和产 品附加值。2024年模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为 37.78%，具体内容详见公司已披露的定期报告。感谢您对公司 的关心与支持！ 6、目前在手订单及排产情况？产能利用情况以及有无扩产计 划？支撑订单增长的主要客户？ 答：尊敬的投资者，您好。目前公司在手订单充足，正常有序 开展各项生产经营工作，公司相关经营情况请以后续披露的定 期报告为准。公司根据客户订单进行定制化生产，不同客户对 模具等产品的形状、结构、性能等技术指标要求均存在较大差 异。因此，公司产品制造过程均为单件、离散式制造，不同产 品的加工制造存在较大的差别，其中数控加工中心产能利用率基 本满产。感谢您对公司的关心与支持！ 7、汽车轻量化、电气化、智能化是否对软饰件和发泡件模具提 出新的技术要求？体现在同软饰、发泡材料的适配上还是其他 方面？全行业是否面临降本压力？我们处在什么位置？ 答：尊敬的投资者，您好！汽车轻量化是采用现代设计方法和 有效手段对汽车产品进行优化设计，通过使用新材料，在确保 强度、安全性、可靠性等汽车综合性能指标的前提下，尽可能 减轻汽车产品自身重量，汽车内外饰的轻量化是整车轻量化的 重要组成部分，内外饰的轻量化不仅能为整车带来能耗的降低， 更重要的是能带来安全性和舒适性的提高。因此，所有的整车 厂对内外饰的轻量化非常重视。目前，汽车轻量化的实现途径 主要是针对汽车结构、变速器、发动机、悬架、车身及其他附 件，使用相应轻质材料替代传统材料，汽车轻量化发展的新趋
势也对汽车内外饰模具成型工艺提出新的要求，促使公司持续 研发与内外饰轻量化相关的新技术、新工艺，给公司的发展带 来新的机遇。感谢您对公司的关心与支持！ 8、发泡件模具主要适配PU/EPS/EPP，目前出货占比？哪一部 分增速较快？软饰件模具主要适配PVC/TPU/TPO片材/真皮/超 纤皮革等，目前出货占比？哪一部分增速较快？软饰件模具主 要包括真空成型模，发泡件模具主要包括发泡膜，有没有其他 类型，技术迭代路径？软饰件、发泡件模具价值量及生命周期？ 下游客户采购模式？下游客户付款模式？账期？ 答：尊敬的投资者，您好！公司生产与经营相关数据详见公司 已披露的定期报告。公司定位于国内领先的汽车内外饰模具供 应商，主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品。 根据下游的应用领域及客户类型不同，公司模具产品可分为汽 车内外饰模具和包装材料模具及其他模具两类；根据模具成型 工艺不同，公司汽车内外饰模具又可分为汽车软饰件及外饰件 模具和汽车座椅发泡模具。公司生产的模具均为根据客户需求 定制而成，不同模具的功能、材质、技术参数、结构复杂程度 各不相同，因此通常不存在主要型号的概念。公司各模具类型 的应用领域、材料结构、技术工艺及下游客户情况如下： 主要 序 模具 技术工 下游主 应用领域 原材 号 类别 艺 要客户 料 用于生产汽车软饰件 铝 汽车 为主的内饰件，包括 锭、 软饰 成型、 顶棚、地毯、门板、 合金 件及 冲切、 1 仪表板、轮罩、背饰 铝 国内外 外饰 成型冲 板、备胎盖板以及各 材、 知名汽 件模 切 类隔音隔热件中的软 模具 车零部 具 饰件零部件 钢 件供应 商 汽车 主要用于生产汽车座 铝 座椅 椅系统中的坐垫、靠 锭、 发泡成 2 发泡 背、头枕、扶手等PU 合金 型 模具 发泡件 铝材 主要用于生产包装材 包装 料用泡沫、建筑材料 包装材 材料 用泡沫、冷藏箱和工 铝 料生产 模具 具盒中的保温缓冲泡 锭、 发泡成 企业、建 3 及其 沫以及汽车保险杠芯 合金 型 筑材料 他模 材、防撞块、车门填 铝材 生产企 具 充物、头枕芯材、遮 业等 阳板等 公司主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产 品，由于客户需求具有差异化和个性化的特点，公司采取“以 销定产、以产定购、直接销售”的经营模式。
用于生产汽车软饰件 为主的内饰件，包括 顶棚、地毯、门板、 仪表板、轮罩、背饰 板、备胎盖板以及各 类隔音隔热件中的软 饰件零部件
主要用于生产包装材 料用泡沫、建筑材料 用泡沫、冷藏箱和工 具盒中的保温缓冲泡 沫以及汽车保险杠芯 材、防撞块、车门填 充物、头枕芯材、遮 阳板等
国内销售的模具、检具等产品从发货至确认收入的周期一 般需要3-12个月，若合同/订单对验收有特殊约定，则时间可能 更长。国外销售，当产品已经发出，向海关报关并办理报关出 口手续后，根据《海关出口货物报关单》载明的出口日期确认 收入实现。根据公司实际生产情况，公司主要产品的生产周期 如下： 主要产品 生产周期 模具 1-3个月 汽车检具 2-4个月 自动化工装设备 2-5个月 汽车零部件 1个月 通常情况下，公司主要产品的销售周期如下所示： 业务类 收入确认时点 销售周期 型 需要公司协助安装调试的产品，在安 装调试完成、客户出具验收单后确认 收入 内销业务 3-12个月 不需要公司协助安装调试的产品，在 产品已经发出、客户出具验收单后确 认收入 产品已经发出并向海关报关并办理报 外销业务 7天左右 关出口手续后确认收入实现 9、公司海外出货情况及具体布局？是否会受到关税战影响？ 答：公司主要客户群体为汽车零部件企业中的汽车内外饰供应 商（内外饰总成供应商）。在国际市场上，公司主要为国际知 名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂 提供汽车内外饰模具、汽车检具及自动化工装设备。2024年度， 公司外销收入占比为43.46%，欧美地区是全球汽车工业主要聚 集区，公司与欧美客户合作历史时间较长，客户规模通常较大、 商业信誉较高。目前，公司出口业务比较稳定，国际形势的变 动未对公司的出口业务产生重大影响。公司将积极关注国际形 势变化，适时制定应对策略。感谢您对公司的关心与支持。 10、2025年8月刚成立江苏超达智能科技子公司，战略布局AI 和机器人，它的核心业务范围不仅限于工业领域，也包括智能 农业，还有更多元化的技术服务，想请问具体如何赋能母公司， 我们对这家子公司的具体期待及规划？ 答：尊敬的投资者，您好！关于子公司核心业务已在积极试制 推广中，体现公司在工业赋能农业和智能农业领域的探索，推 动智能农业的发展，未来公司如有相关计划，将及时履行信息 披露义务。感谢您对公司的关注和支持！ 11、2025年2月实控人发生变更后主要变化？ 答：尊敬的投资者，您好！2025年2月25日，公司控股股东冯建 军与南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）签 署了《股份转让协议》，南京友旭拟协议收购冯建军持有的公
需要公司协助安装调试的产品，在安 装调试完成、客户出具验收单后确认 收入
不需要公司协助安装调试的产品，在 产品已经发出、客户出具验收单后确 认收入
司股份中的23,300,000股股份，拟收购股份数量占公司总股本的 比例为29.32%（以2025年2月7日上市公司总股本进行计算）。 同日，冯建军与南京友旭签署了《表决权放弃协议》，根据《表 决权放弃协议》的约定，自冯建军与南京友旭所签署的《股份 转让协议》中约定的标的股份完成过户登记之日起，冯建军将 放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计11,570,400股股份） 对应的表决权。本次交易完成后，冯建军及其一致行动人冯峰 合计持有公司6.29%（以2025年2月7日上市公司总股本进行计 算）表决权。本次权益变动后，冯建军不再拥有对公司的控制 权，南京友旭将成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制 人陈存友、陈浩、陈娇、倪香莲将成为公司共同实际控制人。 具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网 （）的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉 暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2025-012）。2025年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，上述股份转让事 项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2025年5月27日，股份 性质为无限售流通股。公司控股股东冯建军与南京友旭签署了 《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自冯 建军与南京友旭所签署的《股份转让协议》中约定的标的股份 完成过户登记之日起，冯建军将放弃其合法持有的全部剩余公 司股份（共计11,570,400股股份）对应的表决权。本次交易完成 后，冯建军及其一致行动人冯峰合计持有公司6.28%（以2025 年5月27日上市公司总股本进行计算）表决权，南京友旭持有公 司23,300,000股股份及该等股份对应的表决权，占公司总股本的 29.28%（以2025年5月27日上市公司总股本进行计算），南京友 旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友、陈 浩、陈娇、倪香莲成为公司共同实际控制人。具体内容详见公 司于2025年5月28日披露在巨潮资讯网（） 的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、 实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-036）。 实控人发生变更后，公司主要营业业务、经营模式均未发生重 大变化，公司管理人员发生变动，具体内容详见公司于2025年7 月3日披露在巨潮资讯网（）的《关于选举 董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-052）。感谢您对公司的关注和支持！ 12、IPO项目一直延期，原因？目前进度？转债闲置资金使用 及未来规划？ 答：尊敬的投资者，您好！截至2025年6月30日止，公司积极推 进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“汽 车大型复杂内外饰模具扩建项目”、“研发中心扩建项目”达 到预定可使用状态的时间落后于原计划安排。公司综合考虑各 种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目的实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的
情况下，对“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”、“研发中 心扩建项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年6 月30日延长至2026年6月30日。具体内容详见公司于2025年4月 25日在巨潮资讯网（）披露的《关于首次公 开发行募投项目及可转债募投项目延期的公告》（公告编号： 2025-026）。截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金 投资项目已累计投入10,337.58万元，募集资金余额为35,952.01 万元，其中，募集资金专户余额为2,752.01万元，购买的尚未赎 回理财及存款类产品余额为33,200.00万元，公司尚未使用的首 次公开发行募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。 截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目已累计投入8,870.19万元，募集资金余额为 38,938.49万元，其中，募集资金专户余额为8,938.49万元，购买 的尚未赎回理财及存款类产品余额为30,000.00万元，公司尚未 使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将继续用于 承诺投资的募集资金项目。具体内容详见公司于2025年8月29 日在巨潮资讯网（）披露的《2025年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。 感谢您对公司的关注和支持！ 13、年降情况？ 答：尊敬的投资者，您好！企业主要产品具有定制化特点，因 此公司在进入客户合格供应商名录后，主要与客户采取一单一 签的模式签订购销合同。公司在综合考虑生产成本、技术难易 程度、产品成熟度、生产周期、汇率变动和产品毛利等因素后 向客户报价，客户综合比较供应商的产品质量、产品价格、交 货周期、历史合作情况等因素后确定产品供应商及采购价格。 感谢您对公司的关注和支持！ 14、公司和部分客户是否有业务竞争？ 答：尊敬的投资者，您好！在与同行业公司市场化竞争过程中， 公司依靠持续的研发投入、生产工艺的不断改善、稳定的产品 质量和良好的“模、检、工”一体化配套服务能力，独立开发 并逐步与全球大部分知名汽车内外饰供应商建立了长期稳定的 合作伙伴关系，具有较强的客户优势、市场竞争力和抗风险能力。 感谢您对公司的关注和支持！ 15、下游油电车、商乘车占比能拆吗？ 答：尊敬的投资者，您好！难以拆分。公司主要从事内外饰件 模具生产，适用于燃油车的产品一般同样也适用于新能源车， 同时，公司对大部分主机厂并非一级供应商，也无法对模 具应用的具体车型进行统计。感谢您对公司的关注和支持！ 16、海运费影响和铝材料成本控制？ 答：尊敬的投资者，您好！公司对于货物重量及体积较大的产 品以海运及铁运方式运输，由于公司不同产品的材质、重量、 价格有所不同，产品价格与重量比存在比较大差异，导致运费与 收入之间的比例存在一定波动。公司使用的主要原材料包括铝
锭、合金铝材、模具钢、铸件等。公司主要产品通常为定制化 产品，因此采用“以产定购”的采购模式，备库材料相对较少； 同时，公司通常与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期 稳定的合作关系，按照生产计划与供应商确定供货时间，原材 料采购后通常直接领用进入生产工序形成在产品。感谢您对公 司的关注和支持！
